卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野中长大的变形者。然而，他想更多地了解自己人性的一面，这让他远离了他的山狮家族。在与人类寄养家庭住在一起时，他隐藏了自己的伍德沃克身份。他开始意识到自己可以“在人类社会中找到自己的位置”。直到Woodwalkers的一所秘密寄宿学校发现了他，他才有宾至如归的感觉。在克利尔沃特高中，他在厚脸皮的松鼠霍莉和害羞的野牛布兰登身上找到了朋友。卡拉格需要的是朋友，因为林行者的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师、百万富翁安德鲁·米林（Andrew Milling）策划了一场报复人类的秘密阴谋时，他必须选择站在一边。